El día 30 de agosto se realizó el primer desembolso de esta facilidad de financiamiento de BID Invest, que asciende a cerca de US$900 millones, que corresponde a la mitad del programa creado por la Ley MPC. Este desembolso considera un tramo «A» por US$110 millones con recursos propios de BID Invest y US$784 millones movilizados a través de bonos colocados en los mercados de deuda globales con fecha de vencimiento en diciembre de 2032. Los siguientes desembolsos hasta completar los US$1.800 millones de la facilidad de financiamiento serán realizados con fondos adicionales de BID Invest y emisiones subsecuentes.
- El proyecto consiste en una solución financiera innovadora de movilización de recursos, replicable en otros países
BID Invest ha estructurado una facilidad de financiamiento, que incluye un bono B de hasta US$1.800 millones, para reducir el impacto en las compañías de generación de energía en Chile del diferimiento de pagos a las mismas establecido por la Ley N. 21.472, conocida como la Ley MPC.
Los beneficios de desarrollo esperados consisten en estabilizar el precio de la electricidad para los clientes sujetos a regulación de precios -incluyendo a familias y pequeñas empresas chilenas- y apoyar la sostenibilidad financiera de las compañías de generación.
La Ley MPC estabiliza las tarifas de energía a clientes regulados, principalmente residenciales y pequeñas empresas, y establece una postergación de los pagos a las compañías generadoras respaldada por la emisión de certificados de pago del Fondo MPC, creado por dicha ley. A través de la facilidad de financiamiento, BID Invest adquirirá todos los certificados de pago elegibles de dicho fondo.
El producto denominado “bono B” es una nueva estructura financiera a través de la cual BID Invest actúa como comprador de la totalidad del monto, financiando la porción “A” con recursos propios de US$180 millones, mientras que la porción “B” se financia a través de la emisión de notas de crédito en el mercado global. De tal manera, los inversionistas en el bono B se benefician del estatus de acreedor preferencial de BID Invest.
Esta estructura implica la mayor movilización de recursos de terceros en una transacción dado que el bono B tiene un monto aproximado de US$1.620 millones, consistente en dos emisiones de bonos lideradas por Goldman Sachs y colocadas en coordinación con JP Morgan e ITAU BBA.
Esta operación muestra la capacidad y el compromiso de BID Invest para seguir desarrollando soluciones financieras innovadoras y movilizando capital privado, para escalar el impacto en la región y mejorar vidas
Se espera que la operación contribuya a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Energía asequible y no contaminante (ODS 7) e Industria, innovación e Infraestructura (ODS 9).
Acerca de BID Invest
BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y medio ambiental en la región. Con una cartera de US$16.330 millones en activos bajo gestión y 394 clientes en 25 países, BID Invest provee soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en una variedad de sectores.
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