Anglo American anunció el lunes que venderá sus minas de carbón metalúrgico en Australia a la empresa minera británica Dhilmar por un importe de hasta 3.880 millones de dólares, con lo que abandonará el sector y simplificará su estructura de cara a la fusión prevista con la canadiense Teck Resources.
Anglo, que cotiza en la Bolsa de Londres, está vendiendo las minas de la cuenca de Bowen, en Queensland, la principal región mundial de carbón metalúrgico, como parte de su plan para desinvertir o escindir activos no esenciales y reducir la deuda antes de completar la fusión con Teck Resources, que dará lugar a un gigante centrado en el cobre.
El acuerdo comprende 2.300 millones de dólares en efectivo por adelantado y hasta 1.580 millones vinculados a los precios del carbón, y los ingresos se destinarán a reducir la deuda, según informó la empresa.
Sus acciones cayeron un 1,7 % en medio de la debilidad generalizada del sector por los temores a la inflación.
«Con esta operación, completaremos nuestra salida del carbón metalúrgico», declaró el director ejecutivo de Anglo, Duncan Wanblad, en un comunicado.
El año pasado, Peabody retiró su oferta de 3.780 millones de dólares por los activos de carbón de coque de Anglo en Australia, después de que las dos empresas no lograran ponerse de acuerdo sobre la reducción del precio tras un incendio en una mina.
Grant Sporre, director global de metales y minería de Bloomberg Intelligence, ha expresado su opinión sobre el acuerdo:
«La venta del carbón metalúrgico de Anglo es un resultado sólido que impulsa la simplificación, reduce el apalancamiento y respalda la liquidez para su dividendo especial. El pago inicial de 2.300 millones de dólares se ajusta a nuestras expectativas, mientras que la estructura de pagos diferidos es más clara que la del fallido acuerdo con Peabody en lo que respecta a la gestión del riesgo de precios y la reactivación de Grosvenor».
«Sin embargo, el umbral de 259 dólares por tonelada parece exigente, por lo que alcanzar el valor contingente total de 1.575 millones de dólares podría resultar difícil en los próximos cinco años», añadió Sporre.
Paralelamente al acuerdo del lunes, Anglo sigue adelante con el arbitraje contra Peabody por el acuerdo fallido, según informó la empresa británica.
Dhilmar es un grupo minero privado cuyo activo estrella es la mina de oro Eleonore en Canadá, que adquirió a Newmont Corp el año pasado. Su director ejecutivo es Alexander Ramlie, quien ha trabajado para varias empresas mineras indonesias, incluida la empresa indonesia de oro y cobre PT Amman Mineral Internasional Tbk.
Fuente: Reuters – mining.com
Equipo Prensa
Portal Innova
