Caja 18 logra exitosa colocación de bonos en el mercado local

Santiago, martes 04 de febrero de 2025. Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre (“Caja 18” o la “Compañía”) concretó ayer con éxito la colocación de su tercera emisión de bonos en el mercado de capitales local por un total de UF 1,1 millón (aproximadamente USD 43 millones). Los fondos recaudados se utilizarán para el financiamiento de su régimen de crédito social y el refinanciamiento de pasivos contraídos con ese mismo fin.

La transacción contó con la asesoría de LarrainVial como agente estructurador y colocador, y Prieto Abogados como asesores legales. La colocación correspondió a bonos de la Serie C con garantía de créditos sociales a un plazo de 7 años con amortizaciones semestrales, con un duration de 3,87 años y a una tasa de UF + 5,50% anual, lo que significó un spread de 323 puntos básicos sobre la tasa de referencia. La oferta despertó gran interés en el mercado y contó con la participación de una diversificada base de inversionistas, entre los que se encuentran fondos mutuos, bancos, corredoras y compañías de seguros. La clasificación de riesgo de los bonos es de A+ otorgada por Humphreys y A por ICR.

El Gerente General de Caja 18, Álvaro Cambara Lodigiani destacó que este exitoso proceso de colocación reafirma la confianza del mercado en la solidez y sostenibilidad de Caja 18. La fuerte demanda por nuestros bonos refleja la estabilidad de nuestra institución y nuestro compromiso con la entrega de soluciones financieras responsables a nuestros afiliados. Estos fondos nos permitirán fortalecer aún más nuestro programa de crédito social, asegurando condiciones favorables para quienes más lo necesitan, contribuyendo así al bienestar y calidad de vida de nuestros afiliados.

Por su parte, Sebastián Cereceda, Socio Gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, comentó: “Estamos muy contentos de haber asesorado a Caja 18 y satisfechos con el éxito de esta nueva transacción en el mercado de capitales, que permitió la incorporación de una base relevante de nuevos inversionistas en la estructura de financiamiento de la compañía, lo cual profundizará el apoyo en la entrega de crédito social a sus afiliados en el largo plazo. También quiero destacar la importante demanda proveniente de diversos inversionistas institucionales locales, que premian de esta forma la estrategia, trayectoria y consistentes buenos resultados de la compañía a lo largo de los años”.

Caja 18 es una corporación de derecho privado sin fines de lucro fundada en 1969, con el objetivo de administrar las prestaciones de seguridad social y contribuir al mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de sus afiliados. Actualmente, Caja 18 cuenta con una sólida posición financiera, una gestión de riesgo conservadora y el mejor nivel de servicio de la industria. Opera en todo el país con 42 sucursales, 12 agencias móviles y 5 sucursales buzón, atendiendo a más de 430.000 afiliados. Su cartera de créditos sociales supera los $177.000 millones, y su patrimonio se aproxima a los $100.000 millones (información a septiembre 2024).