Lumen Venderá el Negocio de América Latina a Stonepeak por US$ 2.700 Millones
La transacción afirma la estrategia de inversiones de Lumen diseñada para impulsar el crecimiento futuro.
Denver y Nueva York, 26 de julio de 2021 – Lumen Technologies (NYSE: LUMN) y Stonepeak anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo por medio del cual Lumen vende su negocio en América Latina a Stonepeak, una firma líder en inversiones alternativas, por la suma de US$2.700 millones.
Bajo los términos del acuerdo de compraventa, Lumen desinvertirá en su negocio de América Latina, que operará como una empresa independiente, con sede en los Estados Unidos, de portafolio de Stonepeak (la “Nueva Empresa LATAM”). El actual equipo de liderazgo y la organización de América Latina continuarán sin cambios, liderados por Hector Alonso, presidente de Lumen para la región. Asimismo, Lumen mantendrá una relación estratégica con la Nueva Empresa LATAM y seguirá prestando servicios a los clientes en común en la región.
“La presente transacción explota el potencial de valor para nuestros accionistas posibilitándonos al mismo tiempo mantener nuestra presencia global a través de la alianza estratégica con la Nueva Empresa LATAM,” comentó Jeff Storey, Presidente y CEO de Lumen. “Esta transacción le permite a Lumen focalizar sus inversiones en las áreas clave del negocio para impulsar el crecimiento futuro proveyendo al mismo tiempo flexibilidad para nuestra estrategia de asignación de capital.”
Con esta transacción Lumen alcanzará los siguientes objetivos:
– Monetizar un activo atractivo en ~9x el EBITDA Estimado Ajustado para 2020 del negocio de América Latina.
– Proveer capital adicional para permitir que Lumen acelere las inversiones en las áreas clave de crecimiento.
– Habilitar una mayor flexibilidad en la asignación del capital, posibilitando la reducción de la deuda y la evaluación continua de las recompras accionarias.
“El negocio de Lumen en América Latina es líder del mercado, con una sólida infraestructura y un potencial de expansión que entusiasma,” comentó Brian McMullen, Senior Managing Director de Stonepeak. “Stonepeak ha sido un inversor pionero y activo en infraestructura digital a nivel global, y esperamos aplicar nuestra especialización y capital adicional al negocio de Lumen en América Latina”.
Una nueva alianza regional
Lumen continuará prestando servicios a los clientes de las regiones de América del Norte y EMEA (Europa, Oriente Medio y África); y de APAC (Asia Pacífico) que tengan necesidades en América Latina a través de su alianza estratégica con la Nueva Empresa LATAM. Esta relación incluye acuerdos de red y reventa recíprocos aprovechando la vasta infraestructura de fibra, data centers y demás activos de red de cada compañía. Una vez finalizada la transacción, los clientes que necesiten servicios en la región de América Latina trabajarán directamente con la Nueva Empresa LATAM o a través de la alianza estratégica de Lumen.
“Stonepeak ha manifestado claramente su compromiso con las empresas que operan en América Latina. Esta transacción le provee a la Nueva Empresa LATAM mayor autonomía para prestar servicios a sus clientes y una capacidad superior de reacción e inversión ante las cambiantes condiciones del mercado en la región de América Latina,” comentó Alonso. “Estos clientes experimentarán la misma red y servicios de clase mundial a los que están acostumbrado a recibir del equipo de liderazgo focalizado en su éxito.”
Para Stonepeak, la transacción representa una oportunidad de invertir en una plataforma de comunicaciones de América Latina, con una amplia infraestructura de data centers y fibra submarina y terrestre en toda la región, incluidos varios de sus mercados metropolitanos principales. Al igual que con sus otras plataformas de comunicaciones, Stonepeak planea invertir fuertemente para apoyar a Alonso y al equipo de dirección de la Nueva Empresa LATAM.
“Nos asociaremos con Héctor y su equipo para expandir la red en toda la región y posicionar la plataforma para un crecimiento continuo a largo plazo”, dijo Andrew Thomas, Director Gerente de Stonepeak.
Lumen y Stonepeak esperan que la transacción se cierre durante el primer semestre de 2022, una vez recibidas todas las aprobaciones regulatorias en los Estados Unidos y en determinados países donde opera la Nueva Empresa LATAM, así como el cumplimiento de otras condiciones habituales.
AustralianSuper, el mayor fondo de pensiones de Australia es otro de los inversores de esta transacción junto con Stonepeak.
El acuerdo de compraventa contiene varias cláusulas habituales para transacciones de esta naturaleza, incluidas diversas cláusulas de indemnidad y de ajustes en el precio de compra. BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC, Citi y Goldman Sachs actúan como asesores financieros de Lumen en relación con la transacción y Jones Walker LLP actúa como asesor legal.
Jones Walker LLP se desempeña como asesor legal.
Acerca de Lumen
Lumen se guía por la convicción de que la humanidad está en su mejor estado cuando la tecnología mejora nuestra forma de vivir y trabajar. Con aproximadamente 720.000 km de rutas de fibra y prestando servicios a clientes en más de 60 países, entregamos la plataforma más rápida y segura para aplicaciones y datos, para ayudar a empresas, gobiernos y comunidades a entregar experiencias increíbles.
Conozca más sobre las soluciones de red, edge cloud, seguridad, comunicación y colaboración de Lumen y nuestro propósito de promover el progreso humano a través de la tecnología en news.lumen.com/home, LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies y YouTube: /lumentechnologies. Lumen y Lumen Technologies son marcas registradas en los Estados Unidos.
FUENTE: Lumen Technologies
Acerca de Stonepeak
Stonepeak es una firma líder de inversiones alternativas que se especializa en infraestructura y activos reales, y administra activos por un valor aproximado de US$37 mil millones. A través de su inversión en negocios estables, de activos de valor intrínseco a nivel mundial, Stonepeak apunta a crear valor para sus inversionistas y empresas de portfolio, y generar un impacto positivo en las comunidades en las que opera. Stonepeak patrocina vehículos de inversión focalizados en capital y crédito privado. La firma provee capital, soporte operativo y alianza comprometida para hacer crecer las inversiones de manera sostenida en sus sectores objetivo, que incluyen transporte y logística, comunicaciones, agua, transición de energía, y energía y energías renovables. Stonepeak tiene su sede en Nueva York con oficinas en Houston, Austin y Hong Kong. Para más información, por favor visite https://stonepeakpartners.com/.
Acerca de AustralianSuper
AustralianSuper gestiona más de 225.000 millones de dólares australianos de ahorros para la jubilación de los miembros en nombre de más de 2,4 millones de miembros de alrededor de 350.000 empresas. Uno de cada 10 australianos que trabajan es miembro de AustralianSuper, el fondo de pensiones más grande del país.
Declaraciones prospectivas
Con excepción de la información histórica y fáctica contenida en el presente, las cuestiones presentadas en este comunicado de prensa que incluyen declaraciones relacionadas con los resultados esperados de la transacción, los plazos y beneficios de las transacciones propuestas, y demás declaraciones identificadas mediante palabras tales como “estima”, “espera”, “proyecta”, “planea,” “pretende,” “hará” y expresiones similares, son declaraciones prospectivas, con el significado de las disposiciones de “Puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de postulados, riesgos e incertidumbres muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Los eventos y resultados reales pueden diferir materialmente de aquellos anticipados, estimados o proyectados en el supuesto de que se materialicen uno o más de esos riesgos o incertidumbres, o si estuvieran incorrectos los postulados subyacentes. Los factores que podrían afectar los resultados reales incluyen sin carácter taxativo: la capacidad de las partes de recibir oportuna y exitosamente las aprobaciones requeridas de los organismos regulatorios; la posibilidad de que la adquirente no pueda financiar la desinversión en su totalidad o conforme con los términos contemplados; la posibilidad de que los beneficios anticipados de la transacción propuestas no puedan materializarse por completo de la manera contemplada; la posibilidad de que resulte más difícil de lo anticipado segregar el negocio de la Empresa de América Latina de sus otros negocios relacionados con la desinversión; la posibilidad de que se le pida a la empresa realizar un pago mayor a los pagos tributarios anticipados, que efectúe pagos no anticipados bajo los acuerdos de la transacción o que de algún modo reciba un ingreso en efectivo neto inferior al anticipado; cambios en los requerimientos de caja, en la posición financiera o en el negocio de la empresa, o en los planes operativos o financieros; los efectos de la competencia de una amplia gama de proveedores competidores; la capacidad del comprador de mantener exitosamente la calidad y rentabilidad de sus ofertas de productos y servicios y de incorporar nuevas ofertas de manera oportuna y rentable; y otros factores de riesgo y declaraciones precautorias mencionados periódicamente en nuestras presentaciones ante la Comisión de Títulos y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, “SEC”). No existen garantías de que la desinversión propuesta por la Compañía de su empresa en América Latina se consume de hecho de la manera descrita, o que siquiera se consume. Es importante que tenga conocimiento de que periódicamente pueden surgir nuevos factores y que nos resulta imposible identificar dichos factores o predecir el impacto de cada uno de ellos sobre la transacción propuesta. No debe depositar una confianza indebida en las presentes declaraciones prospectivas, las que solo se refieren a la fecha del presente comunicado de prensa. Salvo expreso pedido por ley, la Empresa no asume obligación alguna de actualizar públicamente ninguna de nuestras declaraciones prospectivas por motivo alguno, ya sea por el resultado de nuevas informaciones, eventos futuros o por cualquier otro motivo.
Equipo Prensa
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