En un entorno económico en constante cambio, las fusiones, adquisiciones y reestructuraciones de pasivos se han convertido en estrategias fundamentales para las empresas chilenas que buscan crecer y asegurar su sostenibilidad. Sin embargo, el éxito de estas operaciones depende de un análisis riguroso, tanto financiero como legal, y de una correcta valorización de la compañía en cuestión.
Capital Trust, banco de inversión local con amplia trayectoria en Fusiones y Adquisiciones, además de Reestructuración de pasivos, destaca la importancia de una valorización y un análisis de riesgos como una herramienta esencial en procesos de compra o venta de empresas. Lo anterior permite estimar un valor justo, tomando en cuenta factores como el contexto político-económico, las perspectivas del mercado y operaciones recientes tanto en Chile como en el extranjero.
“En fusiones y adquisiciones, la transparencia y el análisis riguroso son clave para el éxito de una transacción. Un due diligence bien realizado permite identificar riesgos y oportunidades, protegiendo los intereses de ambas partes”, señala Rodrigo Muñoz, vicepresidente de Capital Trust. “Nuestra labor es ofrecer una evaluación clara y ética que facilite acuerdos beneficiosos y sostenibles”, agrega.
Sinergias, un crecimiento conjunto
La búsqueda de socios estratégicos y la formación de joint ventures también requieren una asesoría integral. Estos procesos no solo buscan financiamiento, sino establecer alianzas que agreguen valor al negocio y generen sinergias para un crecimiento conjunto.
Tomás Kubick, socio del estudio Cuatrecasas y especialista en derecho corporativo, destaca la relevancia de un análisis honesto durante el due diligence:
“Yo creo que parte de la buena práctica es realizar un análisis honesto de las contingencias y hallazgos encontrados en un proceso de due diligence. Si todo análisis es exagerado o busca obtener una ventaja que no es tal, dificulta cerrar una transacción con un vendedor informado. Por el contrario, si el vendedor minimiza riesgos reales o intenta disfrazar información o problemas, es posible que la transacción se entrampe.”
Kubick agrega que la preparación previa es fundamental:
“Yo creo que antes del due diligence debe pensarse, por parte de un vendedor, preparar la compañía que se venderá, anticipando problemas y solucionando temas que puedan existir. Por parte de un comprador, tener asesoría experta desde un inicio y no cuando este ya se está desarrollando, lo que abarca no solo lo legal, sino también lo financiero.”
En el ámbito de la reestructuración de pasivos, Capital Trust ofrece diagnósticos precisos para optimizar las estructuras de financiamiento de las empresas. Las soluciones incluyen negociaciones con acreedores, acuerdos extrajudiciales y procedimientos concursales bajo la Ley de Quiebra y Reemprendimiento, permitiendo a las compañías enfrentar situaciones complejas con una estrategia clara y eficiente.
La combinación de experiencia financiera y legal es fundamental para garantizar procesos fluidos y acuerdos sostenibles. En un contexto donde la transparencia y la preparación son cruciales, contar con asesoría desde el inicio puede ser la diferencia entre una operación exitosa y una fallida.
Equipo Prensa
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