Nueva York, abril de 2026. – Sociedad Transmisora Metropolitana (STM), filial de Grupo Saesa, acordó la colocación de un bono verde internacional por US$630 millones, en una operación a 30 años plazo, que evidenció un alto interés por parte de inversionistas institucionales globales, alcanzando niveles de sobredemanda por sobre cinco veces el monto ofertado.
La emisión —estructurada bajo formato 144A/Reg S— obtuvo clasificaciones de Baa2 por Moody’s y BBB por Fitch, ambas dentro de rango investment grade, lo que refleja la fortaleza crediticia de la compañía, la calidad de sus activos y la estabilidad de su marco regulatorio. La tasa de colocación se ubicó en 6,385%.
Con esta operación, la compañía culmina el proceso de financiamiento de la adquisición e integración de STM, concretada en diciembre de 2022. Dicha transacción fue financiada inicialmente mediante un crédito sindicado cercano a US$1.200 millones con la participación de 12 entidades financieras locales e internacionales. Este crédito se ha refinanciado mediante una emisión de bonos en el mercado local realizada en enero de este año y el acuerdo de colocación internacional ocurrido hoy.
Desde la compañía destacaron que el resultado de la operación reafirma su estrategia financiera y posicionamiento como plataforma de infraestructura energética de largo plazo. “Esta colocación refleja la confianza del mercado en nuestros activos y en una estrategia enfocada en el crecimiento sostenible. STM cumple un rol estructural en el sistema eléctrico y en la transición energética del país”, señaló el gerente general de Grupo Saesa, Francisco Alliende.
Infraestructura crítica y crecimiento sostenible
STM opera una red de más de 600 kilómetros de líneas de transmisión y cerca de 60 subestaciones en la Región Metropolitana, zona que concentra una parte significativa de la demanda eléctrica y de la actividad económica del país.
En este contexto, la compañía se posiciona como un actor clave para garantizar la seguridad del suministro eléctrico y habilitar la integración de energías renovables, en línea con los desafíos de descarbonización del sistema energético chileno.
La emisión marca, además, un nuevo hito para Grupo Saesa en el año en que cumple 100 años, reforzando su presencia en los mercados internacionales de capitales y consolidando su estrategia de financiamiento sostenible alineada con estándares globales.
Equipo Prensa
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